募资5735万美元 360金融赴美上市

360金融(QFIN.US)将于12月14日在纽交所挂牌，募资5735万美元

据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，360金融已确定将于12月14日在纽约证券交易所挂牌，证券代码为“QFIN”。

其发行价格区间为16.50美元至18.50美元，发行量为310万股美国存托凭证，按此计算，在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下，360金融将通过首次公开募股募集5735万美元。

投行花旗集团、海通国际(1.77,0.00,0.00%)、尚乘集团、光源资本为360金融首次公开募股的联席主承销商。China Securities International、天风国际、HeungKong Financial和北拓资本为联席副承销商。360金融将把募集到的资金用于一般企业用途。

招股书中，360金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户，并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。

据奥纬咨询统计，在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中，从2018年第二季度放款额来看，360金融业务规模位列中国前五，前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

该公司的核心产品为360借条。截至2018年9月30日，通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。相比2016年最后一个季度，以上三个数据的季度复合增长率分别为97.0%、115.6%、95.2%。

卓越教育集团通过港交所上市聆讯

卓越教育集团于今日(12月6日)通过港交所聆讯，招银国际为其独家保荐人，该公司主要提供多元化的K12课外教育服务及产品，包括优学项目、英才项目及全日制备考项目。

作为华南地区最大的K-12课外辅导的卓越教育，6月29日正式在港交所提交招股说明书。

万城控股通过港交所上市聆讯

12月6日，港交所网站公布，万城控股通过上市聆讯，其保荐人为光大证券(4.9,-0.03,-0.61%)。万城控股是一家以住宅物业连同商铺、俱乐部会所及幼儿园等配套设施开发为主的物业发展商。公司的发展项目位于广东省惠州、天津及河南省驻马店。

业绩方面，2015年-2017年，公司收益分别为约5850万元人民币(单位下同)、8.95亿元及9.73亿元。值得注意的是，2015年公司亏损660万，2016年及2017年公司实现盈利，且盈利大增，分别为1.31亿及7678万。该变动主要由于2016年广东省惠州万城名座一期及阳光新苑二期、2017年天津万成聚豪一及二期的销售及惠州阳光新苑一期等的销售产生的收入所致。

今年上半年，公司收益为2.63亿，同比增长406%，期内盈利为3962万，而2017年上半年亏损781万。

万城控股表示，集资所得拟用作对公司在建及未来发展项目的投资，以及一般营运资金等。

截至2018年9月30日，公司在中国拥有17个发展项目，且这些项目已经竣工。同时公司还拥有总占地面积约89.68万平方米的土地使用权及总建筑面积约210.33万平方米的土地储备。

新股孖展统计

本文数据由信诚证券提供。

泸州市商行(01983)、亚信科技(01675)正在招股中。截至12月7日，辉立、耀才、信诚等多家券商为他们分别借出0.0062亿及0.0102亿孖展金。

新股研报

本文由“信诚证券”供稿

亚信科技(01675)：近年收入增长缓慢，估值有点过高

- 亚信科技(01675)是中国最大的电信软件产品及相关服务供应商，按17年收入计，市场份额为25.3%

- 亚信科技与内地三大电讯公司，包括中国移动(61.5,0.05,0.08%)、中国联通(5.01,0.11,2.25%)及中国电信(2.59,0.04,1.57%)有长期合作关系，去年旗下软件业务来自电讯运营商的收益，占总持续经营业务收益的93.9%

- 招股日期︰12月6日至11日